Президент Дональд Трамп в среду предсказал, что автомобильные пошлины, которые он собирается ввести, заставят автопроизводителей перенести производство автомобилей и цепочки поставок на американские заводы. Но это не так просто. Далеко не так.
Широкий спектр тарифов уже ударил или вот-вот ударит по автомобильной промышленности, потенциально добавляя тысячи долларов к стоимости производства и покупки нового автомобиля. Пошлины в размере 25% на импорт стали и алюминия уже действуют, что приводит к росту цен на алюминий и сталь, даже если эти металлы производятся на заводах США.
В среду Трамп объявил о введении новых пошлин, которые вступят в силу 3 апреля в отношении автомобилей и автозапчастей из Азии и Европы, а также из Канады и Мексики.
Канадские и мексиканские пошлины нанесут наибольший ущерб большинству автопроизводителей, которые зависят от этих соседних стран не только в плане части своей продукции, но и в плане значительной доли деталей, используемых для сборки автомобилей.
«Если вы собираете свой автомобиль в Соединенных Штатах, то никаких тарифов нет», — заявил Трамп журналистам в Овальном кабинете. Но на самом деле указ, который он подписывает, устанавливает тарифы на более чем половину деталей, используемых для сборки автомобилей на заводах США.
«Многие компании будут в отличной форме, потому что они уже построили свои заводы, но их мощности недогружены», — сказал он. «Поэтому они смогут расширить их недорого и быстро. Другие придут в нашу страну и будут строить, и они уже ищут площадки. Мы подписываем указ, который приведет к колоссальному росту в автомобильной промышленности».
Замечания Трампа предполагают, что сдвиг может быть осуществлен быстро и без недостатков. Но это далеко от истины.
«Много затрат и много хаоса»
Хотя автопроизводители видят «большие издержки и большой хаос» из-за тарифных угроз Трампа, как сказал генеральный директор Ford Джим Фарли на конференции инвесторов в прошлом месяце, они по-прежнему не собираются строить новые заводы. По крайней мере, не сейчас.
Частично это объясняется тем, что периодически взимаемые Трампом пошлины не дают автопроизводителям уверенности в необходимости инвестировать миллиарды долларов в новые заводы.
«Если они станут постоянными, то придется подумать о целом ряде вещей: где разместить заводы, нужно ли их перемещать и т. д.», — заявил инвесторам в прошлом месяце финансовый директор General Motors Пол Джейкобсон.
Однако он заявил, что у компании слишком много вопросов о будущем торговой политики, чтобы сейчас принимать подобные решения.
«Это вопросы, на которые сегодня просто нет ответа», — сказал он. «Подумайте о мире, где мы тратим миллиарды капитала, а затем все заканчивается. Мы не можем махинировать бизнесом туда-сюда».
Трамп заявил, что эти автомобильные пошлины будут действовать по крайней мере в течение всего его текущего срока.
«Это навсегда», — сказал он. «100%».
Но после того, как в этом году канадские и мексиканские тарифы были объявлены, а затем приостановлены, автопроизводители не совсем уверены, что будет дальше. И даже если они считают, что тарифы будут действовать до тех пор, пока Трамп у власти, они говорят, что нет возможности быстро изменить подход, чтобы существенно ограничить расходы на тарифы, перекладываемые на покупателей автомобилей.
Трудность переноса производства
«У нас не так много рычагов, которые мы можем использовать в краткосрочной перспективе», — сказал один из руководителей автопрома, который в среду дал интервью CNN в преддверии заявления Трампа. «Мы говорим о капиталоемкой отрасли. Мы, конечно, думаем о том, что бы мы сделали в разных сценариях».
Автопроизводители разработали свои цепочки поставок и географическое распределение заводов с учетом предыдущих торговых соглашений, включая Соглашение между США и Мексикой и Канадой (USMCA). соглашение, достигнутое Трампом во время его первого срока, позволило им действовать так, как будто Северная Америка по сути является единым рынком.
Они перемещали детали туда и обратно через границы во время процесса сборки. Теперь им говорят, что за это придется заплатить высокую цену.
На вопрос о том, можно ли вернуть производство в Соединенные Штаты, как предполагает Трамп, руководитель ответил, что такой подход сопряжен со многими трудностями.
«Если вы когда-либо делали ремонт дома, вы знаете, что все осуществимо, если вложить в это достаточно денег, верно? Но экономическая осуществимость — это другой вопрос», — сказал руководитель. «Это требует времени, особенно с учетом того, что мы близки к заполнению мощностей на большинстве объектов, которые все еще выходят из кризиса цепочки поставок. То есть вы говорите об инвестировании в новые физические мощности в США, что требует очень длительного времени».
Но даже если тарифы останутся в силе на протяжении всего срока Трампа и они не станут частью стратегии переговоров по изменению Североамериканского соглашения о свободной торговле USMCA, автопроизводители утверждают, что сложно строить заводы, основываясь на тарифной политике одной администрации.
«В лучшем случае это три года для совершенно новых автомобильных мощностей, которые потенциально могут перерасти в новую администрацию, где правила могут измениться», — сказал руководитель. «Так что как раз к тому времени, когда эти мощности вступят в строй, вы можете обнаружить, что это уже не ваш оптимальный след».
Даже что-то, казалось бы, простое, как смена завода для производства другой модели, может закрыть завод на год или больше. Автопроизводителю также требуются годы, чтобы пройти путь от объявления о новом заводе до первой машины, сошедшей с конвейера. Это даже в случае, когда это закрытый завод, который снова открывается.
Компания Stellantis, которая производит автомобили в Северной Америке под брендами Jeep, Ram, Dodge и Chrysler, согласилась вновь открыть закрытый завод в Белвидере, штат Иллинойс, в рамках соглашения о прекращении забастовки Объединенного профсоюза работников автомобильной промышленности в 2023 году.
В январе, вскоре после вступления Трампа в должность, он снова указал на эти планы по открытию, чтобы заверить его что это увеличит производство автомобилей в Америке. Но этот завод не откроется до 2027 года.
Не существует такого понятия, как полностью американский автомобиль.
Даже автомобили, произведенные на заводах в США, сталкиваются с тысячами долларов пошлин на все детали, импортируемые из Мексики, Канады и других стран, которые составляют большую часть стоимости их сборки. Anderson Economic Group, аналитический центр из Мичигана, оценивает, что эти пошлины могут повысить стоимость от 3500 до 12 000 долларов за автомобиль.
Однако изменить эту цепочку поставок почти так же сложно, как построить новые заводы, заявил руководитель, говоривший с CNN.
«Это вопросы, которые мы задавали во время кризиса в цепочке поставок, и это требует времени и инвестиций, чтобы иметь возможность… привлечь новых поставщиков», — сказал руководитель. Детали, производимые на новых заводах в США, должны быть проверены, чтобы убедиться, что они работают так, как задумано.
«Итак, еще раз, можно ли это сделать? Да, но это также не то, что можно сделать просто щелкнув выключателем в краткосрочной перспективе», — сказал руководитель.
Пошлины также могут привести к повышению цен, которые поставщики взимают за детали и сырьевые товары, такие как сталь, алюминий и медь, поскольку отечественные производители знают, что их иностранные конкуренты больше не могут продавать свою продукцию американским клиентам по таким же низким ценам.
Хотя тарифы на сталь и алюминий не приведут к увеличению непосредственных расходов автопроизводителей благодаря их долгосрочным контрактам с поставщиками, будущие расходы возрастут. скорее всего, вырастут, даже если они будут покупать у американских производителей, поскольку эти поставщики смогут поднять цены.
General Motors и Ford подсчитали, что рост цен на сырьевые товары после введения канадских пошлин на сталь и алюминий в 2018 году обошелся им более чем в 1 млрд долларов США в год. По словам Фила Гиббса, аналитика по стали из KeyBanc, за последние два месяца цены на американскую сталь уже выросли на 30% и более. Цены на алюминий выросли примерно на 15%.
Новые заводы пока не планируются из-за тарифов
Трамп настаивает, что автопроизводители уже строят планы по открытию новых автозаводов в США.
«У нас будет невиданный ранее рост в автомобильной промышленности — заводы открываются повсюду», — сказал он в своем недавнем обращении к Конгрессу.
«Многие компании будут в отличной форме, потому что они уже построили свои заводы, но их заводы недозагружены», — сказал он в среду. «Поэтому они смогут расширить их недорого и быстро. Но другие придут в нашу страну и будут строить, и они уже ищут площадки. Это колоссальная активность».
«Мы уже устанавливаем рекорды по новым заводам», — сказал он. «Всего за несколько недель счет очень большой. Я думаю, наш автомобильный бизнес будет процветать как никогда прежде».
Один из заводов, о котором Трамп объявил во время своего недавнего обращения к Конгрессу, а также в своих замечаниях в среду, — это новый завод Honda в Индиане, который, по его словам, будет одним из крупнейших в мире. В среду он сказал, что Honda начала строительство, но Honda несколько часов спустя подтвердила, что не объявляла о таких планах.
Большинство строящихся сейчас заводов по производству автомобилей и деталей частично финансируются за счет федеральной помощи по Закону о сокращении инфляции, законопроекту о зеленой энергетике, принятому при администрации Байдена. Они планируют производить электромобили и батареи, необходимые для их питания. Но Трамп заявил, что хочет, чтобы эта государственная программа была свернута.
Очевидно, что у автопроизводителей будет значительно меньше денег на строительство новых предприятий, если тарифы подорвут отрасль.
«Давайте будем честны: в долгосрочной перспективе 25-процентная пошлина на границах с Мексикой и Канадой пробьет дыру в американской промышленности, какой мы никогда не видели», — заявил Фарли из Ford в своих недавних комментариях инвесторам.
